ธุรกิจการให้บริการทางการเงินกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอาชีพที่ปรึกษาการเงิน กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงมาก ที่ปรึกษาการเงินส่วนใหญ่ เริ่มเปลี่ยนตัวเองจากนักขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาเป็นที่ปรึกษาการเงิน โดยการสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเงิน แล้ววางแผนการเงิน เพื่อดูว่าลูกค้าจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างไร ก่อนที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการลงทุนที่เหมาะสม

          อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเป็นที่ปรึกษาการเงินที่แตกต่าง และสร้างคุณค่าเป็นอย่างมากให้กับลูกค้า การเพิ่มขั้นตอน Coaching เข้าไปในกระบวนการวางแผนการเงิน จะทำให้ลูกค้าเข้าใจตัวเอง เข้าใจความฝัน แรงจูงใจ และแรงบันดาลใจของตัวเองได้ดีขึ้น โดยแนวทาง 3 ขั้นตอนนี้ คือ Coaching – Planning – Advising นี้จะสร้างความแตกต่างให้กับที่ปรึกษาการเงินเป็นอย่างมาก และสร้างความภักดีของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้คุณมียอดขายที่ก้าวกระโดด

หัวข้อการอบรม เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กรที่สนใจ